近期在国内权益市场持续走强的情况下，股债跷跷板效应导致债券市场一度承压。特别是对于主打股债二元配置的"固收 + "产品（主要统计偏债混合型基金、一级债基、二级债基）策略股，由于投资策略差异，下半年以来的投资业绩出现大幅分化。部分持仓偏向股票以及可转债的高波"固收 + "产品近期业绩显著提升，而持仓以纯债为主且拉长久期的"固收 + "产品则明显落后。在债市的波动分化中，公募人士建议，不仅要强化固收资产在"固收 + "产品中的重要基石地位，增强组合的抗风险能力，更要根据权益市场的走势和风险偏好变化，灵活动态调整" + "部分（如股票、可转债等）的配置比例。（中证报）
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